Sabesp é privatizada por oferta histórica de R$ 14,8 bilhões
Na maior oferta de ações da história do setor de saneamento no Brasil, a privatização da Sabesp foi concluída nesta quinta-feira (18), arrecadando um total de R$ 14,8 bilhões. A Equatorial Participações e Investimentos adquiriu 15% do capital da empresa por R$ 6,9 bilhões, ao preço de R$ 67 por ação.
A oferta global atraiu 310 investidores institucionais, resultando na venda de 191,7 milhões de ações, além de um lote extra de 28,7 milhões, também ao preço de R$ 67 por ação. A demanda total pelo mercado chegou a R$ 187 bilhões, um recorde para uma oferta pública no Brasil. Esse interesse elevado levou a uma valorização das ações da Sabesp na B3, que fecharam cotadas a R$ 82,00.
A distribuição das ações foi feita entre investidores estrangeiros e locais, com 53% das ordens vindas de fundos de países da Ásia, Europa, Oriente Médio e Estados Unidos. Para atrair esses investidores, o governador Tarcísio de Freitas e a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, realizaram roadshows em várias cidades internacionais e brasileiras.
Com a conclusão da venda, a participação do governo paulista no capital da Sabesp caiu de 50,3% para 18%. A liquidação das ofertas de compra está prevista para a próxima segunda-feira (22), na B3, onde ocorrerá uma solenidade com a presença de autoridades e representantes dos bancos coordenadores da operação.
A privatização da Sabesp inclui um compromisso de investimentos de R$ 70 bilhões até 2029 para a universalização dos serviços de água e esgoto no estado de São Paulo. A Equatorial também se comprometeu a não investir em áreas concorrentes com a Sabesp e a não vender suas ações até lá.
